TCL Group té previst emetre 2 mil milions de bons per valor de RMB, dels quals 800 milions de RMB s'utilitzaran per pagar els deutes
El 4 de juny, TCL Group va emetre un anunci que emetrà obligacions de no més de 2 mil milions de iuans a inversors qualificats. L'escala d'emissió bàsica serà de 1.000 milions de iuans, i la sobre-assignació no superarà els 1.000 milions de iuans (inclosos els mil milions de iuans). L'emissor i l'assegurador principal decidiran si s'executa l'opció d'assignació excessiva basada en subscripcions fora de línia i la part restant s'emetrà en un termini de 24 mesos a partir de la data de la seva aprovació per part de la Comissió Reguladora de Valors de la Xina.
Pel que fa a l'ús dels fons, TCL Group va declarar que tenia la intenció d'utilitzar els 800 milions d'iuans d'aquest tema per recaptar fons per pagar els deutes, incloent-hi pagar el Banc Guangfa un total de 100 milions de iuans, Xina Export-Import Bank 600 milions de iuans, Banc Agrícola de la Xina 100 milions de iuans, i un total de 800 milions de iuans de iuans. Els fons restants s'utilitzaran per complementar la liquiditat per satisfer les necessitats diàries de producció i operació, optimitzar l'estructura del capital i reduir els riscos operatius.
L'abast específic del deute es mostra a la taula següent:
Segons l'anunci, el 7 de juliol de 2017, el Grup TCL va ser aprovat per la Comissió Reguladora de Valors de la Xina, la Comissió Reguladora de Valors [2017] N ° 276 i els bons corporatius emesos públicament amb un valor nominal de no més de 8 mil milions de iuans (incloent 8 mil milions de iuans) a inversors qualificats. Els bons de l'emissor s'emeten a terminis, en els quals s'emeten els bons actuals per al tercer emissió dels bons. Els títols són emesos per TCL Corporation per a l'oferta pública de bons corporatius (Q1) a inversors qualificats en 2018. El vincle és abreujat 18TCL01 i el codi de bons és 112717.
L'anunci també va indicar que aquest vincle és un vincle a 5 anys i, al final del tercer any, l'emissor adjunt va ajustar l'opció del tipus de cupó i l'opció del inversor per vendre.
